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查看PDF原文公告日期：2023-03-04
中信证券股份有限公司关于广州市浪奇实业股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性说明保荐机构（主承销商）（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）二〇二三年二月经中国证监会“证监许可〔2023〕52 号”文核准，广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称“广州浪奇”、“发行人”或“公司”）非公开发行人民币普通股（A 股）223,048,327 股（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”）。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“主承销商”）作为本次发行的保荐机构及主承销商，按照贵会的相关要求，对本次发行的合规性出具如下说明：一、发行概况（一）发行股票的类型和面值本次非公开发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。（二）发行价格本次非公开发行股票的定价基准日为公司第十届董事会第十二次会议决议公告日（2022 年 4 月 29 日），发行价格为 2.69 元/股，不低于定价基准日前 20个交易日（不含定价基准日）公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前20 个交易日股票交易总量）且不低于发行日公司最近一期经审计的每股净资产。（三）发行对象和发行数量本次非公开发行的发行对象为广州轻工工贸集团有限公司（以下简称“轻工集团”），共 1 名特定对象，符合中国证监会等证券监管部门规定的不超过三十五名发行对象的规定。发行对象以现金方式认购发行人本次非公开发行的全部股份。轻工集团系公司控股股东，为公司实际控制人广州市国资委控制的企业，本次非公开发行构成关联交易，公司董事会在表决本次非公开发行股票相关议案时，关联董事已回避表决，公司股东大会在审议本次非公开发行股票相关议案时，关联股东已回避表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。发行人已经就本次非公开发行依法履行了关联交易的决策程序。本次非公开发行的股票数量为 223,048,327 股，未超过本次发行前公司总股本的 30%，未超过公司本次非公开发行股票预案中关于本次非公开发行的股票数量上限即 223,048,327 股，符合中国证监会《关于核准广州市浪奇实业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕52 号）的要求。（四）募集资金金额本次募集资金总额为 599,999,999.63 元，扣除发行费用人民币 7,354,847.71元，募集资金净额为人民币 592,645,151.92 元，未超过公司本次非公开发行股票预案中关于本次非公开发行募集资金总额即 60,000.00 万元，符合中国证监会相关法律法规的要求。本次非公开发行所募集资金在扣除相关发行费用后将全部用于补充流动资金。（五）限售期本次非公开发行完成后，本次发行的股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让。限售期结束后，将按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定执行。本次发行对象所取得公司非公开发行的股份因公司送红股、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。经核查，保荐机构（主承销商）中信证券认为，本次发行的发行价格、发行数量、发行对象、募集资金金额和限售期符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《证券发行与承销管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定及发行人相关董事会、股东大会决议和中国证监会核准批复要求。二、本次发行履行的相关程序（一）本次发行履行的内部决策过程1、2022 年 4 月 28 日，发行人召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了关于公司非公开发行 A 股股票的相关议案；2、2022 年 5 月 24 日，发行人召开 2021 年度股东大会，审议通过了关于公司非公开发行 A 股股票的相关议案，并同意授权董事会全权办理本次发行的相关事宜；3、2022 年 8 月 23 日，发行人召开第十届董事会第十四次会议审议通过了关于调整公司本次非公开发行 A 股股票的相关议案，同意根据有关法律、法规和规范性文件的规定及相关监管要求，并结合公司实际情况，对本次发行的发行数量和募集资金数额进行了调整。（二）本次非公开发行的监管部门核准过程1、2022 年 12 ……[点击查看PDF原文]
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转载自: 000523股吧 http://000523.h0.cn
公司名称：广州浪奇
股票代码：sz000523
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：日用化工
所属地区：广东
公司全称：广州市浪奇实业股份有限公司
英文名称：Lonkey Industrial Co.,Ltd.Guangzhou
公司简介：广州浪奇公司的前身是广州硬化油厂，始创于1959年，是华南地区最早成立的洗涤用品企业之一。公司拥有“浪奇”、“高富力”、“天丽”、“万丽”等多个知名品牌，其中“高富力”、“浪奇”获得了中国名牌产品称号及多个国家免检称号。公司名牌战略的实施，为企业发...
注册资本：18.4亿
法人代表：郑坚雄
总 经 理：黄志华
董 秘：程默
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电子信箱：dm@lonkey.com.cn
